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La liste des cabinets en gestion de patrimoine à Montpellier

Dernière mise à jour : 25 oct. 2023


Les cabinets de gestion en patrimoine à Montpellier
Liste des cabinets de gestion en patrimoine à Montpellier

Il y a 8 cabinets en gestion de patrimoine à Montpellier.


Vous vous demandez comment trouver le meilleur cabinet en gestion de patrimoine à Montpellier?


Vous trouverez dans cet article la liste des cabinets en gestion de patrimoine sur Montpellier


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Qu'est ce qu'un cabinet de gestion en patrimoine à Montpellier?


Un cabinet de gestion de patrimoine à Montpellier est une société ou une entité indépendante qui offre une gamme complète de services de conseil financier, d'investissement et de planification pour aider les clients à gérer leurs actifs et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Ces cabinets de gestion de patrimoine à Montpellier travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour comprendre leur situation financière, leurs priorités, et leurs ambitions, puis conçoivent des stratégies sur mesure pour optimiser la gestion de leur patrimoine et afin de payer moins d'impôts.


Combien coûte un cabinet de gestion de patrimoine à Montpellier?


En moyenne en France, un cabinet en gestion de patrimoine coûte entre 100 et 200 euros de l'heure.

Un cabinet de gestion de Patrimoine à Montpellier coûte en moyenne 190 euros de l'heure et peut aller jusqu'à 500 euros de l'heure.


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Les rôles et les services des cabinets de gestion de patrimoine à Montpellier


Voici les rôles et services clés des cabinets en gestion de Patrimoine à Montpellier:

  1. Évaluation de la Situation Financière : Les cabinets de gestion de Patrimoine à Montpellier commencent par une évaluation complète de la situation financière du client. Cela inclut la collecte de données sur les actifs, les passifs, les objectifs financiers, les préférences d'investissement, et les obligations fiscales.

  2. Planification Financière : Les gestionnaires de patrimoine à Montpellier travaillent avec leurs clients pour élaborer des plans financiers solides. Ces plans prennent en compte la planification de la retraite, la succession, l'éducation des enfants, la gestion des risques, et d'autres aspects financiers.

  3. Gestion d'Actifs : Les cabinets de gestion de patrimoine à Montpellier gèrent les investissements de leurs clients en fonction de leurs objectifs et de leur tolérance au risque. Ils peuvent recommander des portefeuilles diversifiés, des placements stratégiques, et une allocation d'actifs appropriée.

  4. Optimisation Fiscale : Les gestionnaires de patrimoine à Montpellier aident à minimiser la charge fiscale de leurs clients en utilisant des stratégies de défiscalisation légales. Cela peut inclure des conseils sur les déductions fiscales, les crédits d'impôt, et la planification successorale.

  5. Planification de la Succession : Les cabinets de gestion de patrimoine à Montpellier travaillent sur des stratégies de transfert de patrimoine pour garantir que les actifs sont transmis de manière efficace et en minimisant les droits de succession.

  6. Gestion des Risques : Ils aident à identifier et à atténuer les risques financiers, tels que les risques liés à la santé, les assurances, les placements à haut risque, et la diversification du portefeuille.

  7. Conseils Juridiques et Fiduciaires : Les gestionnaires de patrimoine à Montpellier peuvent travailler en collaboration avec des avocats et des notaires pour garantir la conformité juridique de toutes les transactions.

La liste des cabinets de gestion de patrimoine à Montpellier


Voici la liste des 8 cabinets en gestion de patrimoine à Montpellier:

  • Efficience Groupe - 31 Rue Saint Louis, 34000 Montpellier

  • Groupe Quintesens - 80 Rond-Point Ernest Granier, 34000 Montpellier

  • Eminence Patrimoine - 90 rue Didier Daurat, 34170 Castelnau Le Lez

  • Equance - 1025 rue Henri Becquerel, 34961 Montpellier

  • Coralia Conseils - 735 avenue de l’Europe, 34170 Castelnau Le Lez

  • Patrimonial conseil - 12 Rue Vivaldi 34070 Montpellier

  • Gestion Conseil Finance - 24 Boulevard du Jeu de Paume, 34000 Montpellier

  • Primonial Gestion Privée - 71B Place Vauban, 34000 Montpellier


La liste des cabinets en gestion de patrimoine dans les autres villes


Voici la liste des cabinets en gestion de patrimoine dans les autres villes de France:

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