Vous trouverez dans cette article le classement 2024 des cabinets en gestion de patrimoine.
Vous vous demandez comment trouver le meilleur cabinet en gestion de patrimoine en 2024?
Vous trouverez dans cet article le classement des meilleurs cabinets en gestion de patrimoine en 2024 sur toute la France réalisé par le magazine en ligne Leaders League
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Qu'est ce qu'un cabinet de gestion en patrimoine?
Un cabinet de gestion de patrimoine est une société ou une entité indépendante qui offre une gamme complète de services de conseil financier, d'investissement et de planification pour aider les clients à gérer leurs actifs et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.
Ces cabinets de gestion de patrimoine travaillent en étroite collaboration avec leur clientèle pour comprendre leur situation financière, leurs priorités, et leurs ambitions, puis conçoivent des stratégies sur mesure pour optimiser la gestion de leur patrimoine, de trouver une solution à leur problèmes et souvent afin de payer moins d'impôts.
Les CGP mettent leur compétence afin de réaliser une analyse précise de votre situation dans le but
Combien coûte un cabinet de gestion de patrimoine?
En moyenne en France, un cabinet en gestion de patrimoine coûte entre 100 et 200 euros de l'heure.
En 2024, un cabinet de gestion de Patrimoine coûte en moyenne 160 euros de l'heure et peut aller jusqu'à 500 euros de l'heure.
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Les rôles et les services des cabinets de gestion de patrimoine
Voici les rôles et services clés des cabinets en gestion de Patrimoine:
Évaluation de la Situation Financière : Les cabinets de gestion de Patrimoine commencent par une évaluation complète de la situation financière du client. Cela inclut la collecte de données sur les actifs, les passifs, les objectifs financiers, les préférences d'investissement, et les obligations fiscales.
Planification Financière : Les gestionnaires de patrimoine travaillent avec leurs clients pour élaborer des plans financiers solides. Ces plans prennent en compte la planification de la retraite, la succession, l'éducation des enfants, la gestion des risques, et d'autres aspects financiers.
Gestion d'Actifs : Les cabinets de gestion de patrimoine gèrent les investissements de leurs clients en fonction de leurs objectifs et de leur tolérance au risque. Ils peuvent recommander des portefeuilles diversifiés, des placements stratégiques, et une allocation d'actifs appropriée.
Optimisation Fiscale : Les gestionnaires de patrimoine aident à minimiser la charge fiscale de leurs clients en utilisant des stratégies de défiscalisation légales. Cela peut inclure des conseils sur les déductions fiscales, les crédits d'impôt, et la planification successorale.
Planification de la Succession : Les cabinets de gestion de patrimoine travaillent sur des stratégies de transfert de patrimoine pour garantir que les actifs sont transmis de manière efficace et en minimisant les droits de succession.
Gestion des Risques : Ils aident à identifier et à atténuer les risques financiers, tels que les risques liés à la santé, les assurances, les placements à haut risque, et la diversification du portefeuille.
Conseils Juridiques et Fiduciaires : Les gestionnaires de patrimoine peuvent travailler en collaboration avec des avocats et des notaires pour garantir la conformité juridique de toutes les transactions.
Le classement des cabinets de gestion en patrimoine
Cette distinction récompense une équipe réputée pour son sérieux, la qualité de son travail, sa notoriété, son niveau d'exigence, sa réputation, son expérience et sa compétence à trouver des solutions pour chaque situation.
Voici le classement des cabinets en gestion de patrimoine pour l'année 2024 qui sont réputés pour être les meilleurs CGP de France:
CARAT CAPITAL - Sandrine Genet | Cédric Genet
LAPLACE Benoist Lombard | Jean-Luc Delsol
MAISON HEREZ Michel Patrier | Patrick Ganansia
ALLURE FINANCE Edouard Petitdidier | Jean-François Fliti
ASTORIA FINANCE Malcolm Vincent
RHÉTORÈS FINANCE Stéphane Rudzinski | Grégory Soudjoukdjian
SCALA PATRIMOINE Maxime Marcelli | Marc Hofer | Guillaume Lucchini
ALTER EGALE Géraldine Métifeux | Harold Lescourant
ALTHOS PATRIMOINE Bertrand Tourmente | Maxime Defasy
BALTHAZAR GESTION PRIVÉE Thierry Creux
BAUSSANT CONSEIL Pascale Baussant | Delphine Landes
CULTURE PATRIMOINE Aurélie Khaldi | Nicolas Nicaise
DAUPHINE PATRIMOINE François-Xavier Legendre | Séverine Richard-Vitton
HAUSSMANN PATRIMOINE Emmanuel Narrat | Nicolas Caquet
PATRIMUM GROUPE Anne-Charlotte Theves | Eric Bachmann | Thomas Rone
PLATINEOS Raphaël Regensberg | Samantha Rouach
AGILITY PATRIMOINE Guillaume Evrard
AGORA FINANCE Aurélien Guichard
ASTEO FINANCE Aubin Thomine-Desmazures
CALCI PATRIMOINE Anthony CalciAnalyse
CHEVAL BLANC PATRIMOINEJoachim Savigny | Alexis Crombez
FA7 CAPITALPascal Ségard | Xavier Bourbonneux
FINANCIALE GESTION PRIVÉE Pierre-Antoine Poussier
INSTITUT DU PATRIMOINE - GROUPE PATRIMMOFI Jérémy Aras
MEYON ULTIM PARISLudovic Farnault
MT CONSEIL Michel Tirouflet
OPTI FINANCE Franck Rigaudeau | Dominique Payen | Olivier Lhermitte | Christophe Lebourg | Frédéric Esnault | Denis Chiron
PLACIUM (GROUPE K&P FINANCE) Philippe Malatier
SEGEFIJérôme Jabaud | Yves Coudrin
SIANNE PATRIMOINEPascale Gloser
VIP CONSEILSFrançois Mézière
AFFILIOR GESTION PRIVÉE Sébastien Attal | Marc Amiel | Jonathan Hadida
AGENCE FRANÇAISE DU PATRIMOINE Stéphane Deschanels | Francis Bressan
ARUM GESTION PRIVÉE Anne-Laure Boccon-Gibod | Patrick Werner | Geneviève Werner
AS FINANCE CONSEIL Alicia Elofer
AX-ION Éric Agueh
CARA PARTNERS & INVESTORSChristophe Havret
CONSEIL CAPITAL PLUS Julien Seraqui
ELYSÉE CONSULTING Franck Bodet | Stéphane Legendre
H. TAX PLANNERSFabrice Lagréou | Mathieu Juchet
HASKELL PATRIMOINE CONSEIL Frederick Haskell
HONORÉ GESTION PRIVÉEFabien Cabezon | Christophe Lacroix
JUSTAE Bastien Baron | Hélène Détre
L&A FINANCEJérôme Rusak | Laurent HalimiAnalyse
MAGDAÉLoïc Ronzani | Xavier Ducourau
NG FINANCE Jules Nicou | Olivier Schwab | Jacques-Henri Hacquin
NOVAM Marc Auchabie
OPES PATRIMOINE Johann Rivard | Edwige Dantony | Dominique Rivard | Florian Margot
PARIS PRIVATE FINANCE Philippe Cazadieu
PERENNITYLaurent Lefeuvre
PRIORITÉS PATRIMOINE Delphine d'Hautefort
SOLON ENTREPRENEUR OFFICE - GROUPE PATRIMMOFI Frédéric Gilbert | Céline Rouvrais
VALORIS PATRIMOINE Christophe Dubant | Nicolas Willig
1854 PATRIMOINE Nicolas Marquot
ACTIS PATRIMOINE Georges Saurel
ALPHA PHI Serge Harroch
ALTERNATIVE PATRIMOINE Cyril Sibony | Leatitia Benhamou | Vincent Kemeny | Filomena Semeraro
ARTHUS CONSEIL Alain Iteney
ASCD Isabelle Adler
ASTYRIAN PATRIMOINE Stéphane Faure
BALMAT GESTION PRIVÉE Thibaut Mortelecq
BIZOUARD PATRIMOINE Igor Bouillard
CGPP Patrick Filaferro
CHARTRONS PATRIMOINE Aymeric Richard
CHATEL PATRIMOINE Cédric Vigouroux
CONDORCET FINANCE ET PATRIMOINE Bruno Lonis | Guillaume Roure
DE JONGHE FINANCE Nathalie de Jonghe d’Ardoye
EUODIA FINANCENicolas Le Febvre
FAA CONSEIL François Auvillain
FERLESS CONSEIL Mathieu HACHEMKHANI MAZLAGHANI
FIDELIA PATRIMOINE Pierre-Emmanuel Morel
GRISBEE GESTION PRIVÉE Maxime Camus | Emmanuel Collineau de Meezemaker | Frédéric Billot de Lochner
HEAD PATRIMOINE Benjamin Derouet | Raphaël Elmaleh
LEDUC & ASSOCIÉS Fabrice Leduc | Boris Vallée | Marine Carole
LES COMPAGNONS DES PATRIMOINES Didier Dugué | Patrick Dufour
LGA STRATÉGIE & PATRIMOINE Laurence Giraud Berthet
LOUVRE GESTION PRIVEE Yann Lecaplain | Frédéric Vincent
NOUN PARTNERS Malek Ziane
ORIA CONSEILS Philippe Loizelet
PATRIMOINE HORIZON Lynda Djian | Paul-Hervé Djian
PNG CONSULTING Hugues Chanteau
QUATRIMONIA Emmanuel Gaudry
RÉFÉRENCE PATRIMOINE Olivier Lachens | Julien Dussaussay
SERENDIP PATRIMOINE Caroline Lim
SOCIÉTÉ PARISIENNE DE GESTION Didier Fauchier Magnan
WSI CONSEIL
Vous trouverez dans ces CGP des entreprises fiables et réputés dans le monde de la fiscalité et qui pourront vous accompagner et vous conseiller afin de faire fructifier votre épargne.
Recevoir cette distinction d'être classé parmi les meilleurs CGP de France est souvent un aboutissement car la concurrence est rude avec un grand nombre de CGP à travers la France. Chaque CGP inscrit dans ce classement est donc un leader dans son domaine que cela soit l'immobilier, le patrimonial...
L'avantage de travailler avec un CGP de cette liste est d'avoir l'assurance de travailler avec des professionnels et des experts dans le domaine patrimonial et qui vont vous proposer les meilleurs choix d'investissements. Ces CGP et CGPI de prestige mettent leur expertise au service de leur clientèle afin de permettre une croissance de votre patrimoine
Quelles sont les qualités d'un bon Cabinet en Gestion de Patrimoine (CGP)?
Un bon Cabinet en Gestion de Patrimoine (CGP) doit posséder plusieurs qualités pour offrir des services de qualité et répondre aux besoins spécifiques de ses clients. Voici quelques-unes des qualités importantes d'un bon cabinet en gestion de patrimoine :
Compétence et expertise
Personnalisation des services
Transparence
Réactivité
Large éventail de services
Veille réglementaire
Réputation et expérience
Éthique
Outils et technologies
Éducation des clients
Voici plus de détails sur chacune des qualités nécessaires que doit avoir un bon CGP:
Compétence et expertise : Un cabinet de gestion de patrimoine doit disposer d'une équipe de professionnels qualifiés et compétents, comprenant des conseillers financiers, des fiscalistes, des avocats, des spécialistes de l'assurance, etc. Ils doivent avoir une connaissance approfondie des marchés financiers, de la fiscalité, et des différentes options d'investissement.
Personnalisation des services : Chaque client a des besoins financiers uniques. Un bon cabinet en gestion de patrimoine devrait être capable de personnaliser ses services en fonction des objectifs, de la situation financière et des aspirations de chaque client.
Transparence : La transparence est cruciale dans la gestion de patrimoine. Les clients doivent être informés de manière claire et compréhensible sur les frais, les rendements potentiels, les risques et les implications fiscales associés à leurs investissements.
Réactivité : Les marchés financiers peuvent être volatils, et la vie des clients évolue. Un cabinet de gestion de patrimoine réactif peut ajuster rapidement la stratégie d'investissement en fonction des changements de circonstances.
Large éventail de services : Un bon cabinet en gestion de patrimoine devrait offrir une gamme complète de services, y compris la planification financière, la gestion d'investissements, la gestion fiscale, la planification successorale, l'assurance, etc.
Veille réglementaire : Les lois fiscales et financières évoluent constamment. Un cabinet compétent doit rester informé des changements réglementaires pour ajuster les stratégies en conséquence.
Réputation et expérience : La réputation d'un cabinet en gestion de patrimoine est un indicateur important de sa fiabilité. La longévité dans le secteur et les témoignages de clients satisfaits peuvent être des indicateurs de confiance.
Éthique : L'éthique est cruciale dans la gestion de patrimoine. Un cabinet doit agir dans l'intérêt supérieur de ses clients et éviter tout conflit d'intérêts.
Outils et technologies : Les cabinets modernes utilisent des outils et des technologies avancés pour suivre et analyser les portefeuilles, ainsi que pour communiquer efficacement avec leurs clients.
Éducation des clients : Un bon cabinet en gestion de patrimoine ne se contente pas de prendre des décisions pour ses clients, mais les éduque également sur les différentes options et les implications de leurs choix financiers.
Avant de choisir un cabinet en gestion de patrimoine, il est recommandé de faire des recherches approfondies, de consulter des références, et éventuellement de rencontrer plusieurs conseillers pour trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins et à vos valeurs financières.
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