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Le classement 2024 des meilleurs cabinets en gestion de patrimoine

Dernière mise à jour : 8 févr.



Vous trouverez dans cette article le classement 2024 des cabinets en gestion de patrimoine.


Vous vous demandez comment trouver le meilleur cabinet en gestion de patrimoine en 2024?


Vous trouverez dans cet article le classement des meilleurs cabinets en gestion de patrimoine en 2024 sur toute la France réalisé par le magazine en ligne Leaders League


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Qu'est ce qu'un cabinet de gestion en patrimoine?

Un cabinet de gestion de patrimoine est une société ou une entité indépendante qui offre une gamme complète de services de conseil financier, d'investissement et de planification pour aider les clients à gérer leurs actifs et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.


Ces cabinets de gestion de patrimoine travaillent en étroite collaboration avec leur clientèle pour comprendre leur situation financière, leurs priorités, et leurs ambitions, puis conçoivent des stratégies sur mesure pour optimiser la gestion de leur patrimoine, de trouver une solution à leur problèmes et souvent afin de payer moins d'impôts.


Les CGP mettent leur compétence afin de réaliser une analyse précise de votre situation dans le but


Classement des cabinets de gestion en patrimoine
Classement 2024 des meilleurs cabinets en gestion de patrimoine

Combien coûte un cabinet de gestion de patrimoine?

En moyenne en France, un cabinet en gestion de patrimoine coûte entre 100 et 200 euros de l'heure.

En 2024, un cabinet de gestion de Patrimoine coûte en moyenne 160 euros de l'heure et peut aller jusqu'à 500 euros de l'heure.


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Les rôles et les services des cabinets de gestion de patrimoine

Voici les rôles et services clés des cabinets en gestion de Patrimoine:

  • Évaluation de la Situation Financière : Les cabinets de gestion de Patrimoine commencent par une évaluation complète de la situation financière du client. Cela inclut la collecte de données sur les actifs, les passifs, les objectifs financiers, les préférences d'investissement, et les obligations fiscales.

  • Planification Financière : Les gestionnaires de patrimoine travaillent avec leurs clients pour élaborer des plans financiers solides. Ces plans prennent en compte la planification de la retraite, la succession, l'éducation des enfants, la gestion des risques, et d'autres aspects financiers.

  • Gestion d'Actifs : Les cabinets de gestion de patrimoine gèrent les investissements de leurs clients en fonction de leurs objectifs et de leur tolérance au risque. Ils peuvent recommander des portefeuilles diversifiés, des placements stratégiques, et une allocation d'actifs appropriée.

  • Optimisation Fiscale : Les gestionnaires de patrimoine aident à minimiser la charge fiscale de leurs clients en utilisant des stratégies de défiscalisation légales. Cela peut inclure des conseils sur les déductions fiscales, les crédits d'impôt, et la planification successorale.

  • Planification de la Succession : Les cabinets de gestion de patrimoine travaillent sur des stratégies de transfert de patrimoine pour garantir que les actifs sont transmis de manière efficace et en minimisant les droits de succession.

  • Gestion des Risques : Ils aident à identifier et à atténuer les risques financiers, tels que les risques liés à la santé, les assurances, les placements à haut risque, et la diversification du portefeuille.

  • Conseils Juridiques et Fiduciaires : Les gestionnaires de patrimoine peuvent travailler en collaboration avec des avocats et des notaires pour garantir la conformité juridique de toutes les transactions.

Le classement des cabinets de gestion en patrimoine

Cette distinction récompense une équipe réputée pour son sérieux, la qualité de son travail, sa notoriété, son niveau d'exigence, sa réputation, son expérience et sa compétence à trouver des solutions pour chaque situation.

Voici le classement des cabinets en gestion de patrimoine pour l'année 2024 qui sont réputés pour être les meilleurs CGP de France:

  1. CARAT CAPITAL - Sandrine Genet | Cédric Genet

  2. LAPLACE Benoist Lombard | Jean-Luc Delsol

  3. MAISON HEREZ Michel Patrier | Patrick Ganansia

  4. ALLURE FINANCE Edouard Petitdidier | Jean-François Fliti

  5. ASTORIA FINANCE Malcolm Vincent

  6. RHÉTORÈS FINANCE Stéphane Rudzinski | Grégory Soudjoukdjian

  7. SCALA PATRIMOINE Maxime Marcelli | Marc Hofer | Guillaume Lucchini

  8. ALTER EGALE Géraldine Métifeux | Harold Lescourant

  9. ALTHOS PATRIMOINE Bertrand Tourmente | Maxime Defasy

  10. BALTHAZAR GESTION PRIVÉE Thierry Creux

  11. BAUSSANT CONSEIL Pascale Baussant | Delphine Landes

  12. CULTURE PATRIMOINE Aurélie Khaldi | Nicolas Nicaise

  13. DAUPHINE PATRIMOINE François-Xavier Legendre | Séverine Richard-Vitton

  14. HAUSSMANN PATRIMOINE Emmanuel Narrat | Nicolas Caquet

  15. PATRIMUM GROUPE Anne-Charlotte Theves | Eric Bachmann | Thomas Rone

  16. PLATINEOS Raphaël Regensberg | Samantha Rouach

  17. AGILITY PATRIMOINE Guillaume Evrard

  18. AGORA FINANCE Aurélien Guichard

  19. ASTEO FINANCE Aubin Thomine-Desmazures

  20. CALCI PATRIMOINE Anthony CalciAnalyse

  21. CHEVAL BLANC PATRIMOINEJoachim Savigny | Alexis Crombez

  22. FA7 CAPITALPascal Ségard | Xavier Bourbonneux

  23. FINANCIALE GESTION PRIVÉE Pierre-Antoine Poussier

  24. INSTITUT DU PATRIMOINE - GROUPE PATRIMMOFI Jérémy Aras

  25. MEYON ULTIM PARISLudovic Farnault

  26. MT CONSEIL Michel Tirouflet

  27. OPTI FINANCE Franck Rigaudeau | Dominique Payen | Olivier Lhermitte | Christophe Lebourg | Frédéric Esnault | Denis Chiron

  28. PLACIUM (GROUPE K&P FINANCE) Philippe Malatier

  29. SEGEFIJérôme Jabaud | Yves Coudrin

  30. SIANNE PATRIMOINEPascale Gloser

  31. VIP CONSEILSFrançois Mézière

  32. AFFILIOR GESTION PRIVÉE Sébastien Attal | Marc Amiel | Jonathan Hadida

  33. AGENCE FRANÇAISE DU PATRIMOINE Stéphane Deschanels | Francis Bressan

  34. ARUM GESTION PRIVÉE Anne-Laure Boccon-Gibod | Patrick Werner | Geneviève Werner

  35. AS FINANCE CONSEIL Alicia Elofer

  36. AX-ION Éric Agueh

  37. CARA PARTNERS & INVESTORSChristophe Havret

  38. CONSEIL CAPITAL PLUS Julien Seraqui

  39. ELYSÉE CONSULTING Franck Bodet | Stéphane Legendre

  40. H. TAX PLANNERSFabrice Lagréou | Mathieu Juchet

  41. HASKELL PATRIMOINE CONSEIL Frederick Haskell

  42. HONORÉ GESTION PRIVÉEFabien Cabezon | Christophe Lacroix

  43. JUSTAE Bastien Baron | Hélène Détre

  44. L&A FINANCEJérôme Rusak | Laurent HalimiAnalyse

  45. MAGDAÉLoïc Ronzani | Xavier Ducourau

  46. NG FINANCE Jules Nicou | Olivier Schwab | Jacques-Henri Hacquin

  47. NOVAM Marc Auchabie

  48. OPES PATRIMOINE Johann Rivard | Edwige Dantony | Dominique Rivard | Florian Margot

  49. PARIS PRIVATE FINANCE Philippe Cazadieu

  50. PERENNITYLaurent Lefeuvre

  51. PRIORITÉS PATRIMOINE Delphine d'Hautefort

  52. SOLON ENTREPRENEUR OFFICE - GROUPE PATRIMMOFI Frédéric Gilbert | Céline Rouvrais

  53. VALORIS PATRIMOINE Christophe Dubant | Nicolas Willig

  54. 1854 PATRIMOINE Nicolas Marquot

  55. ACTIS PATRIMOINE Georges Saurel

  56. ALPHA PHI Serge Harroch

  57. ALTERNATIVE PATRIMOINE Cyril Sibony | Leatitia Benhamou | Vincent Kemeny | Filomena Semeraro

  58. ARTHUS CONSEIL Alain Iteney

  59. ASCD Isabelle Adler

  60. ASTYRIAN PATRIMOINE Stéphane Faure

  61. BALMAT GESTION PRIVÉE Thibaut Mortelecq

  62. BIZOUARD PATRIMOINE Igor Bouillard

  63. CGPP Patrick Filaferro

  64. CHARTRONS PATRIMOINE Aymeric Richard

  65. CHATEL PATRIMOINE Cédric Vigouroux

  66. CONDORCET FINANCE ET PATRIMOINE Bruno Lonis | Guillaume Roure

  67. DE JONGHE FINANCE Nathalie de Jonghe d’Ardoye

  68. EUODIA FINANCENicolas Le Febvre

  69. FAA CONSEIL François Auvillain

  70. FERLESS CONSEIL Mathieu HACHEMKHANI MAZLAGHANI

  71. FIDELIA PATRIMOINE Pierre-Emmanuel Morel

  72. GRISBEE GESTION PRIVÉE Maxime Camus | Emmanuel Collineau de Meezemaker | Frédéric Billot de Lochner

  73. HEAD PATRIMOINE Benjamin Derouet | Raphaël Elmaleh

  74. LEDUC & ASSOCIÉS Fabrice Leduc | Boris Vallée | Marine Carole

  75. LES COMPAGNONS DES PATRIMOINES Didier Dugué | Patrick Dufour

  76. LGA STRATÉGIE & PATRIMOINE Laurence Giraud Berthet

  77. LOUVRE GESTION PRIVEE Yann Lecaplain | Frédéric Vincent

  78. NOUN PARTNERS Malek Ziane

  79. ORIA CONSEILS Philippe Loizelet

  80. PATRIMOINE HORIZON Lynda Djian | Paul-Hervé Djian

  81. PNG CONSULTING Hugues Chanteau

  82. QUATRIMONIA Emmanuel Gaudry

  83. RÉFÉRENCE PATRIMOINE Olivier Lachens | Julien Dussaussay

  84. SERENDIP PATRIMOINE Caroline Lim

  85. SOCIÉTÉ PARISIENNE DE GESTION Didier Fauchier Magnan

  86. WSI CONSEIL


Vous trouverez dans ces CGP des entreprises fiables et réputés dans le monde de la fiscalité et qui pourront vous accompagner et vous conseiller afin de faire fructifier votre épargne.

Recevoir cette distinction d'être classé parmi les meilleurs CGP de France est souvent un aboutissement car la concurrence est rude avec un grand nombre de CGP à travers la France. Chaque CGP inscrit dans ce classement est donc un leader dans son domaine que cela soit l'immobilier, le patrimonial...


L'avantage de travailler avec un CGP de cette liste est d'avoir l'assurance de travailler avec des professionnels et des experts dans le domaine patrimonial et qui vont vous proposer les meilleurs choix d'investissements. Ces CGP et CGPI de prestige mettent leur expertise au service de leur clientèle afin de permettre une croissance de votre patrimoine


Quelles sont les qualités d'un bon Cabinet en Gestion de Patrimoine (CGP)?

Un bon Cabinet en Gestion de Patrimoine (CGP) doit posséder plusieurs qualités pour offrir des services de qualité et répondre aux besoins spécifiques de ses clients. Voici quelques-unes des qualités importantes d'un bon cabinet en gestion de patrimoine :

  • Compétence et expertise

  • Personnalisation des services

  • Transparence

  • Réactivité

  • Large éventail de services

  • Veille réglementaire

  • Réputation et expérience

  • Éthique

  • Outils et technologies

  • Éducation des clients


Voici plus de détails sur chacune des qualités nécessaires que doit avoir un bon CGP:

  • Compétence et expertise : Un cabinet de gestion de patrimoine doit disposer d'une équipe de professionnels qualifiés et compétents, comprenant des conseillers financiers, des fiscalistes, des avocats, des spécialistes de l'assurance, etc. Ils doivent avoir une connaissance approfondie des marchés financiers, de la fiscalité, et des différentes options d'investissement.

  • Personnalisation des services : Chaque client a des besoins financiers uniques. Un bon cabinet en gestion de patrimoine devrait être capable de personnaliser ses services en fonction des objectifs, de la situation financière et des aspirations de chaque client.

  • Transparence : La transparence est cruciale dans la gestion de patrimoine. Les clients doivent être informés de manière claire et compréhensible sur les frais, les rendements potentiels, les risques et les implications fiscales associés à leurs investissements.

  • Réactivité : Les marchés financiers peuvent être volatils, et la vie des clients évolue. Un cabinet de gestion de patrimoine réactif peut ajuster rapidement la stratégie d'investissement en fonction des changements de circonstances.

  • Large éventail de services : Un bon cabinet en gestion de patrimoine devrait offrir une gamme complète de services, y compris la planification financière, la gestion d'investissements, la gestion fiscale, la planification successorale, l'assurance, etc.

  • Veille réglementaire : Les lois fiscales et financières évoluent constamment. Un cabinet compétent doit rester informé des changements réglementaires pour ajuster les stratégies en conséquence.

  • Réputation et expérience : La réputation d'un cabinet en gestion de patrimoine est un indicateur important de sa fiabilité. La longévité dans le secteur et les témoignages de clients satisfaits peuvent être des indicateurs de confiance.

  • Éthique : L'éthique est cruciale dans la gestion de patrimoine. Un cabinet doit agir dans l'intérêt supérieur de ses clients et éviter tout conflit d'intérêts.

  • Outils et technologies : Les cabinets modernes utilisent des outils et des technologies avancés pour suivre et analyser les portefeuilles, ainsi que pour communiquer efficacement avec leurs clients.

  • Éducation des clients : Un bon cabinet en gestion de patrimoine ne se contente pas de prendre des décisions pour ses clients, mais les éduque également sur les différentes options et les implications de leurs choix financiers.


Avant de choisir un cabinet en gestion de patrimoine, il est recommandé de faire des recherches approfondies, de consulter des références, et éventuellement de rencontrer plusieurs conseillers pour trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins et à vos valeurs financières.


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Les meilleurs CGP en 2024
Classement des meilleurs CGP

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